Rendement Nederlandse portefeuille stijgt
In de Nederlandse portefeuille trekken vooral SBM Offshore (+19,7%) en Brunel (+18,5%) de aandacht. In de defensieve portefeuille heeft Nestlé het veld geruimd.
Sinds de aftrap in juli bedraagt het rendement van onze Nederlandse aandelenportefeuille 7,3%. Positieve uitschieters zijn SBM Offshore (19,7%) en Brunel (18,5%). Ook de koersperformance van Aalberts (13,8%) mag er zijn. Het bedrijf presenteerde donderdag, nadat wij dit hadden geschreven, de halfjaarcijfers.
Het enige minpunt is Arcadis (-2,5%). Daarnaast valt de koersontwikkeling van Corio, Value8 en TMG wat tegen. Dat is ook de voornaamste reden dat het portefeuillerendement (zie grafiek, blauwe lijn) licht achterblijft bij dat van de AEX-index. Wij hebben sinds de verkoop van Ziggo nog een kaspositie van een kleine €1000, die wij binnenkort zullen gaan herbeleggen.
De defensieve portefeuille staat op een totaalrendement van 11,5%. De lichte winst van de afgelopen week kwam geheel voor rekening van het aandelensegment, met een rendement dat steeg van 16,6 naar 16,9%. Arseus blijft met een winst van 117% de grote uitblinker, gevolgd door Roche dat 98% in de plus staat. Nestlé presteert daarentegen al maandenlang onder de maat en is deze vrijdag dan ook uit de portefeuille verwijderd. Onze sectorspecialist heeft het advies voor Nestlé naar 'verkopen' verlaagd vanwege de al geruime tijd dalende autonome groei en een (te) hoge waardering.
Sinds de aftrap in juli bedraagt het rendement van onze Nederlandse aandelenportefeuille 7,3%. Positieve uitschieters zijn SBM Offshore (19,7%) en Brunel (18,5%). Ook de koersperformance van Aalberts (13,8%) mag er zijn. Het bedrijf presenteerde donderdag, nadat wij dit hadden geschreven, de halfjaarcijfers.
Het enige minpunt is Arcadis (-2,5%). Daarnaast valt de koersontwikkeling van Corio, Value8 en TMG wat tegen. Dat is ook de voornaamste reden dat het portefeuillerendement (zie grafiek, blauwe lijn) licht achterblijft bij dat van de AEX-index. Wij hebben sinds de verkoop van Ziggo nog een kaspositie van een kleine €1000, die wij binnenkort zullen gaan herbeleggen.
De defensieve portefeuille staat op een totaalrendement van 11,5%. De lichte winst van de afgelopen week kwam geheel voor rekening van het aandelensegment, met een rendement dat steeg van 16,6 naar 16,9%. Arseus blijft met een winst van 117% de grote uitblinker, gevolgd door Roche dat 98% in de plus staat. Nestlé presteert daarentegen al maandenlang onder de maat en is deze vrijdag dan ook uit de portefeuille verwijderd. Onze sectorspecialist heeft het advies voor Nestlé naar 'verkopen' verlaagd vanwege de al geruime tijd dalende autonome groei en een (te) hoge waardering.
