De defensieve portefeuille ligt op schema
Het flexibele rendementsdoel staat nu op 1,8% (de inflatie in Nederland is 1,3% en de hoogste spaarrente 0,5%). Het jaarrendement voor de portefeuille staat op 2,1%. Het is opvallend hoe dit tot stand is gekomen. De euro is in 2017 tegenover de Amerikaanse dollar met 12,4% gestegen, van 1,05 naar 1,18. Hoewel 9 van de 13 aandelen een notering hebben buiten het eurogebied, is het gemiddelde aandelenrendement met 7,1% hoog. In de portefeuille houden wij 43,6% cash aan. Dit zorgt ervoor dat de portefeuille minder verliest als de aandelenmarkt en/of de obligatiemarkten naar beneden gaan. Het biedt bovendien kansen om op lagere koersen te gaan kopen.
+28,6%, 9 november 2010 – 23 augustus 2017
Wie mag dit artikel niet missen? U kunt als abonnee dit artikel cadeau geven aan uw vrienden of familie. Klik bovenaan het artikel op de link en het artikel wordt per e-mail doorgestuurd.
Verder lezen?
Karel Mercx
Karel Mercx (1981) is sinds 1 september 2015 beleggingsspecialist bij Beleggers Belangen. Hij werkte tussen 2007-2013 ook al voor Beleggers Belangen in de functie van redacteur. In de jaren 2013-2015 was Karel als beleggingsspecialist actief voor broker Lynx. Karel is een bekend gezicht in het beleggerslandschap. Zo was hij in 2015 beleggingsspecialist bij het RTLZ beursspel en kreeg hij in 2014 de titel beurstwitteraar van het jaar. In 2013 won hij het grootste online beleggersdebat van Nederland. Sinds 2013 zit Karel in het financiële panel van dagblad NRC, waar hij commentaar geeft in de zaterdagkrant op een stelling van de redactie. Verder is hij regelmatig in het land om lezingen te geven. Bij Beleggers Belangen beheert hij samen met Stephen Hendriks de defensieve portefeuille. Zijn favoriete beleggingen zijn aandelen van bedrijven die jaarlijks het dividend verhogen met een percentage dat hoger ligt dan inflatie. Naast beleggingsspecialist van Beleggers belangen is Karel ook hoofdredacteur van VoorMorgen.Nu, een platform dat zich richt op werk & carrière, pensioen, wonen en sparen & beleggen. Verder maakt hij al jarenlang elke maand een presentatie waarin hij vertelt wat er de komende maanden op de beurs te verwachten valt.