Defensieve portefeuille: De stijgende euro doet geen pijn
De verhouding tussen de euro en de Amerikaanse dollar bereikte een stand van 1,21. De verwachting was dat een stijgende euro het rendement negatief zou beïnvloeden, aangezien driekwart van onze aandelenposities een notering heeft buiten het eurogebied. Maar onze aandelenposities wonnen zelfs 25 basispunten in vergelijking met vorige week.
Het jaarrendement voor de aandelen is 6,71%. De MSCI World Index in euro’s won de afgelopen week 186 basispunten en kwam uit op een totaalrendement van 2,59%. De beheerders hebben daarom op dit moment geen reden om te klagen over de sterke euro. Wij houden nog steeds 43,6% in cash aan, omdat aandelen en obligaties duur zijn.
+28,6%, 9 november 2010 – 11 september 2017
•
Wie mag dit artikel niet missen? U kunt als abonnee dit artikel cadeau geven aan uw vrienden of familie. Klik bovenaan het artikel op de link en het artikel wordt per e-mail doorgestuurd.
Verder lezen?
Karel Mercx
Karel Mercx (1981) is sinds 1 september 2015 beleggingsspecialist bij Beleggers Belangen. Hij werkte tussen 2007-2013 ook al voor Beleggers Belangen in de functie van redacteur. In de jaren 2013-2015 was Karel als beleggingsspecialist actief voor broker Lynx. Karel is een bekend gezicht in het beleggerslandschap. Zo was hij in 2015 beleggingsspecialist bij het RTLZ beursspel en kreeg hij in 2014 de titel beurstwitteraar van het jaar. In 2013 won hij het grootste online beleggersdebat van Nederland. Sinds 2013 zit Karel in het financiële panel van dagblad NRC, waar hij commentaar geeft in de zaterdagkrant op een stelling van de redactie. Verder is hij regelmatig in het land om lezingen te geven. Bij Beleggers Belangen beheert hij samen met Stephen Hendriks de defensieve portefeuille. Zijn favoriete beleggingen zijn aandelen van bedrijven die jaarlijks het dividend verhogen met een percentage dat hoger ligt dan inflatie. Naast beleggingsspecialist van Beleggers belangen is Karel ook hoofdredacteur van VoorMorgen.Nu, een platform dat zich richt op werk & carrière, pensioen, wonen en sparen & beleggen. Verder maakt hij al jarenlang elke maand een presentatie waarin hij vertelt wat er de komende maanden op de beurs te verwachten valt.