Nieuwe posities in portefeuille Nederlandse aandelen
Het betreft twee aandelen waarvoor we eerder deze maand naar aanleiding van de halfjaarcijfers onze fundamentele koopadviezen bevestigden. Ook onze technisch analisten zijn al langere tijd enthousiast over beide fondsen.
We financieren beide aankopen uit de cash die we in portefeuille hebben, onder meer nadat we vorige maand Sligro uit de portefeuille NL verwijderden. Het aantal posities binnen de Nederlandse portefeuille wordt daarmee uitgebreid van dertien naar vijftien.
Nederlandse aandelen
De twee nieuwe posities met Nederlandse aandelen waarover we het hebben, zijn AMG en Basic-Fit. AMG heeft een topkwartaal achter de rug dankzij hogere prijzen en verkoopvolumes van specialistische metalen. En de groei is er volgens ons voorlopig nog niet uit.
De tweedekwartaalcijfers van Basic-Fit waren als verwacht. Dat was volgens ons een bevestiging van het groeimodel van het bedrijf. Voor beide aandelen nemen we vandaag aan het einde van de dag een positie in van circa €1.000, afhankelijk van de slotkoers. De totale waarde van de portefeuille is ruim €20.000.
Nieuwe posities
Met de twee nieuwe posities in portefeuille NL willen we een inhaalslag inzetten op de AEX. Die doet het dit jaar iets beter dan onze Nederlandse portefeuille. Het rendement van de portefeuille NL over dit jaar is vorige week opgelopen van +2,9% naar +3,5%. Dit tegenover + 6,4% voor de AEX Total Return..
De belangrijkste stijgers waren Kendrion met +2,2% en Wolters Kluwer met +2,0%. ASML (-2,5%) en Vastned (-5,6%) gaven het meest terrein prijs. De onderliggende resultaten van de winkelverhuurder lijken in het eerste halfjaar te zijn verzwakt. Dit stelde ING eerder deze maand in een analistenrapport.
Het rendement van de portefeuille sinds de start ruim vijf jaar geleden laat met slotkoersen van vrijdag wel een outperformance zien ten opzichte van de AEX, namelijk +108,3% versus + 93,0%.
Verder lezen?
Johan Brinkman
Johan Brinkman (1965) werkt sinds 2009 bij Beleggers Belangen. Na de School voor de Journalistiek werkte Johan in loondienst en als freelancer voor onder meer dagbladen en vaktijdschriften. Bij Beleggers Belangen schrijft hij over de financiële markten in het algemeen en de internationale aandelenmarkten in het bijzonder. Ook is Johan beheerder van de voorbeeldportefeuille met Nederlandse aandelen.