IPO-nieuws | Grootste beursgang VS op komst

Porsche | Zoals eerder al aangekondigd in deze rubriek is Porsche nog altijd voornemens om dit jaar de sprong naar de beurs te maken, ook nu het beursklimaat slecht is. De producent van luxe sportwagens, nu nog onderdeel van Volkswagen, geeft aan dat de belangstelling onder beleggers enorm is. De beursgang moet eind september of begin oktober plaatsvinden. Porsche wil in totaal 12,5% van het aantal uitstaande aandelen naar de beurs brengen. Over de uiteindelijke waarde van het Duitse familiebedrijf verschillen de meningen, met genoemde bedragen van meer dan €80 mrd door sommige analisten. Ook in de pers wordt gesproken van een waardering van ruim €80 mrd.

Bekijk ook: met vier stappen beter beleggen in een beursgang

Maar HSBC kwam deze week met een aanzienlijke lagere prognose voor Porsche, dat op basis van een ‘sum of the parts’ analyse van de Britse bank tussen €44,5 en €56,9 mrd waard zou zijn. Die laatste inschatting klinkt in het huidige beursklimaat een stuk realistischer, zeker gezien het feit dat heel Volkswagen momenteel op nog geen €90 mrd wordt gewaardeerd. De maximale waardering van Porsche zou, al dan niet ten onrechte, gebaseerd zijn op die van het zeer succesvolle Ferrari dat in januari 2016 naar de beurs ging. Alleen in het geval van een (nieuw) ‘major geopolitical problem’ gaat de beursgang niet door, aldus Porsche.

Corebridge | Verzekeringsreus American International Group (AIG) wil op 15 september zijn pensioentak Corebridge Financial naar de beurs brengen. Het tickersymbool is CRBG. Eerder had AIG de IPO al gepland in maart van dit jaar, maar dat werd uitgesteld na de duikvlucht op de beurzen. Deze week volgt dus een nieuwe poging waarmee naar verwachting $2 mrd wordt opgehaald. AIG houdt zelf 78% van de aandelen van Corebridge in handen. Indien succesvol gaat het om de grootste beursgang van het jaar in de VS. Corebridge gaat voor een koers tussen $18 en $21 naar de beurs en krijgt daarmee een totale waardering van ongeveer $15,5 mrd.

Innovation Beverage | Het Australische Innovation Beverage Group kondigde in september de plannen aan voor een beursgang in New York. Het kleine bedrijfje, dat zowel alcoholische als niet-alcoholische drankjes maakt met pakkende merknamen als ‘Drummerboy’ en ‘BitterTales’, boekte in 2021 een omzet van slechts $2,2 mln. Innovation Beverage wil een notering aan de Nasdaq onder ticker IBG. De voorziene introductiekoers is $5 tot $7. In totaal wil het bedrijf 1,7 miljoen aandelen uitgeven, wat neerkomt op in totaal $8,5 mln bij een koers van $5. Nadere details over de beursgang moeten nog bekendgemaakt worden.

Grindr | Dating-app Grindr is nog altijd voornemens om middels een veelbesproken SPAC-constructie naar de beurs te gaan, aldus de nieuwe CFO in een recent interview. In mei kondigde Grindr voor het eerst de IPO aan, waarmee $384 mln zou moeten worden opgehaald. Exacte details moeten nog wel bekendgemaakt worden.

Intel | Het dit jaar qua beurskoers gedecimeerde Intel stelt de eerder aangekondigde beursgang van Mobileye (technologie voor zelfrijdende auto’s) mogelijk uit naar volgend jaar in afwachting van betere marktomstandigheden. De verwachte waardering is door Intel flink teruggeschroefd van $50 mrd eerder naar nu $30 mrd. De omzet van het Israëlische Mobileye groeide in het tweede kwartaal nog met 41% naar $460 mln. De operationele winst was $190 mln (+43%).

General Electric | General Electric wil zijn gezondheidszorgtak GE Healthcare nog altijd in de eerste week van 2023 naar de beurs brengen. Eerder maakte het gevallen industriële bedrijf bekend zichzelf in drie stukken te willen opknippen om zich uiteindelijk volledig op luchtvaart te richten. In 2024 moet de Energy/Power tak naar de beurs.