IPO-nieuws | Weinig beursgangen door dramatisch beursklimaat

OTB | Het Italiaanse modebedrijf OTB heeft eind september bekendgemaakt naar de beurs in Milaan te willen. De voorziene IPO zal echter pas eind 2024 of begin 205 plaatsvinden, wat begrijpelijk is gezien de turbulentie op de effectenbeurzen van dit moment, die er nog altijd voor zorgt dat er nauwelijks beursgangen plaatsvinden wereldwijd. Bovendien liggen de aandelen van sectorgenoten zwaar onder druk door de stijgende inflatie, waardoor consumenten de hand op de knip houden.

OTB is wereldwijd actief met bekende merknamen als Diesel, Viktor & Rolf en Jil Sander. Dit jaar verwacht OTB een omzet van €1,5 mrd te realiseren. Familiebedrijf OTB verwacht tot de beursgang verder te groeien en komt later met aanvullende details.

Bekijk ook: met vier stappen beter beleggen in een beursgang

Nucera | Het Duitse ThyssenKrupp is nog altijd voornemens om waterstofdivisie Nucera naar de beurs te brengen, maar wacht wel tot de marktomstandigheden verbeteren, ondanks de recente succesvolle IPO van Porsche. De IPO van Nucera staat al langere tijd in de planning, maar werd in juni ‘on hold’ gezet vanwege de slechte marktomstandigheden. Eerder schreven wij al dat de waterstofapparatuurdivisie €600 mln moest opbrengen bij een IPO.

Mobileye | De geplaagde chipmaker Intel kondigde eind september aan serieus werk te willen maken van de beursgang van dochter Mobileye, het Israëlische bedrijf gespecialiseerd in chips en software voor zelfrijdende voertuigen dat in 2017 werd overgenomen voor $15,7 mrd. Nadat Intel in maart al te kennen gaf Mobileye naar de beurs te willen brengen, wordt nu echt doorgepakt. In de bij beurswaakhond SEC aangeleverde documenten zien we dat Mobileye in de eerste helft van 2022 een omzet van $854 mln heeft gerealiseerd en het nettoverlies uitkwam op $67 mln. Over heel 2021 boekte Mobileye, dat toeleveranciers aan de autoindustrie als grootste klanten heeft, een omzet van $1,4 mrd.

Mobileye verwacht over vier jaar een omzet van $4 mrd te realiseren en denkt dat tegen 2030 zo’n 266 miljoen auto’s zijn uitgerust met het ‘driver assistance system’ van het bedrijf. Het tickersymbool van Mobileye, dat 3100 man in dienst heeft, wordt MBLY. Eerder werd de waarde van Mobileye nog ingeschat op $50 mrd, maar door de gedecimeerde koersen voor veel techaandelen werd dat recent neerwaarts bijgesteld tot $30 mrd. Intel geeft verder nog geen details prijs over de geplande IPO, die door zakenbanken Morgan Stanley en Goldman Sachs zal worden begeleid.

Kenvue | Healthcaregigant Johnson & Johnson heeft eind september laten weten dat de ‘consumer health’-tak die in 2023 wordt afgesplitst naar de beurs gaat onder de naam Kenvue, wat een samenvoeging is van het Schotse ken (kennis) en vue (zicht). Kenvue wordt het bedrijf achter sterke merknamen als Listerine, Band-Aid en Tylenol. In 2021 was de consumententak van J&J goed voor een omzet van $14,6 mrd, ofwel 15,6% van het totaal van Johnson & Johnson.

Livewire Eind september ging ook Harley Davidson-dochter Livewire Group, gespecialiseerd in elektrische motorfietsen, naar de beurs in de Verenigde Staten via een SPAC onder ticker LVWR. LiveWire kende een slechte start met een koers die ruim 12% daalde op de eerste handelsdag en tikte een dag later zelfs een dieptepunt van $6,75 aan. Harley houdt een belang van 74% in LiveWire, dat momenteel  twee elektrische motorfietsen verkoopt met prijzen vanaf $16.999 en $22.799. LiveWire verwacht tegen 2026 ruim 100.000 motoren te verkopen.