Diverse analisten | Concurrent zorgt voor koersdoelverhogingen Eli Lilly

Eli Lilly (koers 11 augustus: $521,49) zag over het tweede kwartaal de omzet uitkomen op $8,31 mrd, wat mede te danken was aan een omzetstijging van 72,3% naar $979,7 mln voor Mounjaro. Dit medicijn wordt al door artsen voorgeschreven ter behandeling van zwaarlijvigheid en de Amerikaanse farmaceut hoopt dat er later dit jaar in de VS een beslissing valt over het gebruik voor obesitaspatiënten.

Verder toonde een recente studie van Novo Nordisk naar Wegovy aan dat zijn diabetesmedicijn ook een duidelijk cardiovasculair voordeel had, wat ook positief kan zijn voor Eli Lilliy’s diabetesmedicijnen. Eli Lilly heeft zijn winstverwachting voor 2023 verhoogd met $1,05 naar $9,70-$9,70 per aandeel en zijn omzetraming met $2,2 mrd naar $33,4-$33,9 mrd.

Voor Cantor Fitzgerald waren de omzet en de winst beter dan verwacht. Zij denken dat Eli Lilly dankzij een sterke productpijplijn en middelen die tot de beste van hun soort behoren tot 2030 winstgroei zal laten zien. Cantor Fitzgerald heeft het koersdoel voor Eli Lilly verhoogd van $550 naar $630 en het advies luidt ‘kopen’.

Volgens BMO Capital Markets kan de aanhoudende vraag naar Mounjaro de basis vormen voor de groei na 2023. Daarnaast wijzen zij erop dat de onderzoekresultaten voor Novo Nordisk’ Wegovy positief kunnen zijn voor het potentieel van Eli Lilly’s diabetesmedicijn. Verder is volgens BMO Capital Markets de alzheimer-franchise een steunpilaar voor toekomstige groei. Het advies blijft ‘kopen’ en het koersdoel is opwaarts bijgesteld van $565 naar $633.

Eli Lilly’s omzet uit Mounjaro was hoger dan waar Morgan Stanley op rekende en nu de nieuwe vul- en afwerkingsfaciliteit in bedrijf is, verwacht de Amerikaanse zakenbank dat de leveringen geleidelijk gaan toenemen. De uitkomsten van de studie van Novo Nordisk kunnen ertoe leiden dat de discussie verandert in de richting van de bredere gezondheidsvoordelen die gepaard gaan met de behandeling van obesitas. Morgan Stanley heeft het koersdoel voor Eli Lilly verhoogd van $560 naar $617 en het advies laten staan op ‘kopen’.

• Investeerderspagina van de onderneming

Jefferies ziet op korte termijn opwaarts potentieel voor de inkomsten en winst per aandeel en heeft daarom het advies voor Eli Lilly verhoogd van ‘houden’ naar ‘kopen’. De sterke verkopen van Mounjaro hebben ertoe geleid dat Jefferies zijn verkoopprognose voor het middel heeft verhoogd naar circa $70 mrd en voor diabetesmiddel orforglipron tot ongeveer $8,5 mrd. Als gevolg daarvan is het koersdoel voor het aandeel Eli Lilly opwaarts bijgesteld van $430 naar $615.