Dividendportefeuille | Rendement maakt sprong na superweek

Niet geheel toevallig schreef ik precies een week geleden op deze plaats dat veel aandelen in de Dividendportefeuille wel erg aantrekkelijk oogden en dat ik vanwege de vele koopjes een koersherstel zag na de naar mijn idee overdreven verkoopgolf voor de meeste topaandelen de voorgaande weken.

Het is natuurlijk meer geluk dan wijsheid dat de beurzen een dag later aan een enorme opmars begonnen, aangezien markten op korte termijn onmogelijk zijn te voorspellen, maar het komt voor mij dus zeker niet onverwacht. Daarbij laat ik mij overigens totaal niet leiden door macro-economische en/of geopolitieke ontwikkelingen; ik kijk altijd enkel en alleen naar de onderliggende fundamenten van individuele aandelen. Die zijn – als je voor de lange termijn belegt – soms heel aantrekkelijk, zoals een week geleden en soms ook niet, zoals enkele jaren geleden toen ik juist waarschuwde voor de in mijn ogen vaak te hoge waarderingen voor veel Dividendportefeuille-aandelen.

Bekijk ook het dossier Dividend Beleggen

Het spreekt voor zich dat juist die dips de beste (bij)koopmomenten opleveren, iets wat door herbeleggen natuurlijk continu automatisch gebeurt voor de Dividendportefeuille. Voor wie vol belegd is, wat in principe altijd het geval is bij de Dividendportefeuille, was de afgelopen week ronduit fantastisch. Er waren veel enorme uitschieters, deels als gevolg van de eerdere verkoopgolf, maar vaak ook in combinatie met sterke kwartaalcijfers.

Vier winnaars

Dat brengt mij bij de vier grootste stijgers die, met uitzondering van Tecan, ook allemaal met sterke cijfers kwamen. Semiconductoraandeel Monolithic Power, altijd een van de duurste Dividendportefeuille-aandelen, had de voorgaande weken rake klappen gekregen, maar wist nu positief te verrassen en werd door beleggers beloond met een koersstijging van ruim 22%. Zowel omzet als winst was hoger dan verwacht, maar Monolithic werd vooral beloond vanwege de aankondiging van een nieuw aandeleninkoopprogramma van $640 mln. Gezien de scherp gedaalde beurskoers wijst dat alleen maar op slim management, na de dividendverhoging met 33,3% eerder dit jaar.

Een goede tweede plek bezet HVAC-specialist Trane Technologies, dat qua beurskoers alle grotere sectorgenoten op het gebied van airconditioning, koeling en verwarming achter zich laat. Trane bereikte een recordkoers na een winst van 16% op weekbasis volgend op beter dan verwachte derdekwartaalcijfers. De vraag van bedrijven wereldwijd naar duurzame oplossingen blijft sterk, wat Trane een 12% hogere omzet opleverde en er toe bracht zowel de winst- als de omzetverwachting voor 2023 op te schroeven.

Na Tecan (+12%) was Parker Hannifin de vierde grote winnaar, wat voor de Dividendportefeuille extra prettig is gezien de zware weging van nu 4,6%. De specialist op het gebied van ‘motion and control’ pluste ruim 10% nadat de winstverwachting voor 2023 werd verhoogd. Tot slot was er ook op dividendgebied goed nieuws: Halfgeleideraandelen KLA (+11,5%) en Microchip (+7%) verhoogden het dividend; voor Microchip was dat al de vierde keer dit jaar, goed voor in totaal bijna 34% groei. En last but not least kondigde verzekeraar American Financial Group een speciaal dividend van $1,50 aan.