Redactietips Karel Mercx | 2024 hard op weg om weer een goed jaar te worden

Sinds 1 oktober 2015 bedraagt het totale rendement van al mijn redactietips +277,2%, tegenover +190,1% voor de MSCI World inclusief dividend. Geannualiseerd komt dit neer op respectievelijk +15,7% en +12,6%. Dit illustreert het krachtige effect van samengestelde rendementen: 3,1 procentpunt extra per jaar resulteert over negen jaar in een outperformance van 87,1 procentpunt.

VanEck’s Bitcoin ETN (30 september €30,69)

Ondanks de groeiende diversiteit in het cryptolandschap blijft bitcoin de dominante valuta in het digitale domein. De VanEck’s Bitcoin ETN (ISIN: DE000A28M8D0) heeft een verbluffend rendement van +46,4% behaald en is daarmee de best presterende positie in mijn portefeuille.

VanEck’s Solana ETN (30 sept: €8,41)
Solana staat bekend om zijn geavanceerde ‘smart contracts’. Hoewel het een smallcap betreft, wat zowel risico’s als kansen biedt, heeft de VanEck’s Solana ETN (ISIN: DE000A3GSUD3) eerder dit jaar een stijging van 110% gezien, maar is nu teruggevallen tot een winst van 45,2%. Desondanks blijft het de op één na best presterende positie.

Unilever (30 september: €58,22)
Unilever heeft over de eerste negen maanden van 2024 een rendement van 35,6% behaald. Door de recente rally is de vrije kasstroomverhouding gedaald van 6,5% naar 5,0%, gelijk aan de waardering van concurrent Nestlé. Omdat mijn hoofreden om in Unilever te beleggen was dat het aandeel vee lgoekoper was, is dit het moment waarop ik afscheid neem.

vanEck Gold Miners ETF (30 sept: $43,87)
Historisch gezien valt het begin van de laatste drie bullmarkten voor goudmijnaandelen samen met de periode tussen de laatste renteverhoging van de Fed en de eerste renteverlaging. Interessant genoeg zijn goudmijnaandelen vlak voor de verwachte eerste renteverlaging sterk gestegen, naar een winst van 25,5%.

Wheaton Pr. Metals (30 sept: $61,08)
Met mijn vertrouwen in zowel goud als zilver wil ik deze sector sterker benadrukken. Wheaton Precious Metals, dat met 7% een van de grootste posities binnen de VanEck Vectors Gold Miners ETF inneemt, wordt beschouwd als een van de veiligste goudmijnaandelen. Het bedrijf koopt zilver en goud in voor een vaste prijs bij mijnbouwbedrijven die deze metalen als bijproduct naar boven halen, en verkoopt het weer door voor een variabele prijs. Het rendement van +23,9% over de eerste zes maanden is degelijk.

VanEck’s Ethereum ETN (30 sept: €14,00)
De relatie tussen bitcoin en ethereum lijkt op die tussen large- en midcap-aandelen: ethereum heeft meer volatiliteit, met grotere winsten tijdens bullmarkten en grotere verliezen tijdens berenmarkten. Dit bespeel ik via VanEck’s Ethereum ETN (ISIN: DE000A3GPSP7), die in het eerste kwartaal een rendement van 9,5% behaalde.

First Majestic (30 september: $3,64)
De onverwachte sluiting van een grote mijn in 2023 heeft het vertrouwen in First Majestic flink aangetast. Toch behoud ik enige hoop, aangezien een bullmarkt in edelmetalen de situatie positief kan beïnvloeden. Het huidige rendement van -2,2% valt echter zwaar tegen.

Bekijk alle redactietips

iShares USD Treasury Bond 20+ Yr ETF (30 september: $6,00)
Deze positie is voordelig in het geval van een recessie in de VS, omdat recessies over het algemeen deflatoir werken en leiden tot lagere rentetarieven. De yield curve is onlangs van invers naar normaal gegaan, en historisch gezien leidde dit in 100% van de gevallen tot een recessie in de VS binnen enkele kwartalen. <

Ik heb positie in bitcoin, ethereum, solana en de Gold Miners ETF.