Dividendportefeuille | Broadcom de bepalende factor in 2024
Met nog een paar dagen handel te gaan in 2024 is de Dividendportefeuille per 27 december goed voor een mooie winst van 18,5%. Daarmee is er voor de tiende keer in veertien jaar sprake van een dubbelcijferig rendement. De dividendportefeuille startte op 6 september 2011 met een waarde van €100.000 en is nu €551.156 waard, en geeft dus een totaalrendement van 451,2%.
In totaal werd er sinds de start al €89.508 aan dividend geïncasseerd, een bedrag dat in de laatste dagen van 2024 nog verder oploopt omdat er nog vier aandelen ex-dividend moeten gaan. Hoe belangrijk het herbeleggingseffect én vooral ook de factor tijd is blijkt wel als we kijken naar de waardegroei in 2024.
Vorig jaar werd afgesloten met een waarde van €465.238; dat betekent dat er €85.918 bijkomt, wat de grootste absolute winst is sinds de start in 2011. De jaarwinst in 2024 is al bijna gelijk aan de totale startwaarde van €100.000 en dat zegt natuurlijk alles. Over tien jaar, als ik u dan nog steeds kan bijpraten over de Dividendportefeuille, zal het effect nog vele malen groter zijn en zullen de absolute bedragen normaal gesproken nog vele malen groter zijn dan vandaag de dag. Uiteindelijk volgen de beurskoersen de ontwikkeling van het dividend en dat gaat bij deze portefeuille elk jaar verder omhoog.
Topjaar Broadcom
Het mooiste voorbeeld in dat kader is het fenomenaal presterende Broadcom, dat relatief kort geleden, in september 2020, pas werd gekocht voor de dividendportefeuille met destijds een relatief kleine weging en een startwaarde van om precies te zijn $7.007. Dat is inmiddels uitgegroeid tot $51.811 en dat is natuurlijk ongekend.
Wie echter in de dividendhistorie en -ontwikkeling van Broadcom duikt, en daar ben ik dan weer in gespecialiseerd, ziet dat deze halfgeleiderreus al sinds de eerste dividendbetaling in 2011 bezig is met het opbouwen van een ijzersterk trackrecord met nu veertien jaar op rij van dubbelcijferige verhogingen en een gemiddelde jaarlijkse groei van 40,5% over die periode. Dat is werkelijk ongekend.
Het duurde even, maar uiteindelijk heeft de beurskoers het pad van het dividend gevolgd: keihard omhoog, de laatste jaren uiteraard vooral dankzij AI. Qua totale dividendgroei de laatste tien jaar (+1585%) is Broadcom met afstand het beste aandeel als we kijken naar aandelen met minstens tien jaar op rij van dividendgroei.
Een ander aandeel dat heel goed scoort is nieuwe aankoop Lam Research, dat na Broadcom op plek 2 staat van de echte topaandelen in de VS. Broadcom is het bepalende aandeel met 119% koerswinst in 2024. Dat zorgt wel voor een luxeprobleem aangezien de weging is opgelopen tot 9%. Indien de grens van 10% wordt doorbroken (iets wat ik zeer waarschijnlijk acht) zal ik, ook vanwege de spelregels van het beleggingsfonds, een stuk moeten afbouwen.
Stijgers en dalers in Dividendportefeuille
Na Broadcom waren er nog veel meer grote uitblinkers in 2024 zoals Curtiss-Wright (+63%), Trane (+55%) en die andere zwaargewicht Parker Hannifin (+41%).
De grootste vier verliezers komen dit jaar allemaal uit Europa: Tecan (-40%), L’Oréal (-24,5%), SEB (-23%) en Sika (-21%). De portefeuille is klaar voor 2025.
Verder lezen?
Menno van Hoven
Menno van Hoven (1978) schrijft sinds 2007 voor Beleggers Belangen. Sinds 2011 beheert hij de dividendportefeuille. Menno is in 2002 afgestudeerd aan de Hogeschool voor Economische Studies in Rotterdam (management, economie, recht). Tijdens zijn studie werd hij in 2000 tweede in het landelijke beursspel van het Algemeen Dagblad, waarna hij zijn beleggingscarrière via onder meer MeesPierson en de dealingroom van Fortis Bank uiteindelijk voortzette bij Beleggers Belangen.