Nieuwe aankoop Dividendportefeuille na 600% winst met Broadcom

De Dividendportefeuille kende wederom een uiterst volatiel verloop deze week, met veel grote uitschieters na kwartaalcijfers, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Per saldo was er op donderdag 6 februari intraday een rendement van 3,7% in 2025. Met een totaalrendement van 466,4% staan we nog altijd vlak bij de hoogste stand ooit.

Bij de opening van de beurs in de Verenigde Staten om 15.30 ‘s middags op 6 februari kochten we een nieuwe positie met een weging van 2% in de Tip van de Week Ampenol tegen een koers van $70,22. Deze nieuwe aankoop werd bekostigd door winst te nemen op een klein deel van de positie in zwaargewicht Broadcom. Dat aandeel was de dagen ervoor zeer sterk hersteld na de paniekerige, en achteraf totaal onterechte, AI-verkoopgolf eind januari. Op dat moment was Broadcom even de grootste daler met een min van ruim 10% in 2025. Inmiddels is dat weer een klein plusje, wat een prima moment opleverde om op een openingskoers van $234,50 het belang van 8,4% terug te brengen naar 6,4%.

Bij opening vandaag gaat de positie in Broadcom van 8,4% naar 6,4%. Van opbrengst kopen we voor 2% weging een nieuwe positie in de tip van deze week. Zie https://t.co/44pEdi5kfX

— Menno van Hoven (@mennovanhoven) February 6, 2025

Broadcom is de laatste jaren enorm belangrijk geweest voor de prestatie van de portefeuille: sinds de aankoop op 2 september 2020 tegen een (voor de aandelensplitsing aangepaste) koers van $37,09 werd in ruim vier jaar tijd een totaalrendement van ruim 600% behaald. De startinvestering van $7007 groeide uit tot $49.643, wat betekent dat we na de verkoop van een klein deel van de grote positie eigenlijk volledig ‘gratis’ verder gaan. Omgerekend zo’n $11.680 verkopen en beleggen we immers in nieuwe aankoop Amphenol, dat begint met een weging van 2%. Met 6,4% blijft Broadcom de grootste positie, met nog altijd Parker Hannfin (nu 6,1%) op de tweede plaats.

Dividenden en cijfers

Het herstel voor Broadcom kwam als geroepen en zorgt voor een perfecte (gedeeltelijke) exit op een prima koers. Alleen Eastman Chemical deed het met 9% winst op weekbasis nog beter dan Broadcom. Het chemiebedrijf kwam met sterke kwartaalcijfers en verhoogde bovendien het dividend van $0,81 naar $0,83 per kwartaal. Als baas boven baas kwam donderdag nabeurs ook Monolithic Power Systems met veel beter dan verwachte cijfers, die nabeurs door beleggers werden beloond met een stijging van 15%. Daarmee wordt het semiconductoraandeel, als de koerswinst ook daadwerkelijk volgt op vrijdag 7 februari, verreweg het beste aandeel dit jaar. Bovendien verhoogt Monolithic het dividend dit jaar met 25%.

Ook waren er deze week divividendverhogingen door L’Oréal (+6%), Trane (+12%), PepsiCo (+5%), Allegion (+6%) en ITT (+10%). Daar komen er nog veel meer bij de komende weken. Qua cijfers waren er toch ook een paar grote tegenvallers, aangevoerd door Carlisle Companies. Het vorig jaar september gekochte isolatie- en bouwmaterialenbedrijf verloor ruim 10% op weekbasis na achterblijvende omzetcijfers. De komende weken zal dieper worden ingegaan op de vele aandelen die kwartaalcijfers presenteerden.