Supermarkten zijn niet alleen de plek voor de dagelijkse boodschappen, maar ook een aantrekkelijke belegging. De vastgoedspecialisten van Sectie5 weten welke objecten een aantrekkelijk rendement opleveren. Hun strategie? ‘Door waarde toe te voegen creëren we een solide stroom van huurinkomsten voor beleggers.’
‘De koelkast moet gevuld; mensen hebben áltijd dagelijkse boodschappen nodig,’ zegt Caroline van Slooten, director Investments van vastgoedspecialist Sectie5. De meeste Nederlandse gezinnen komen dan ook een paar maal per week bij de supermarkt. Bij hun vaste Albert Heijn, Jumbo of Aldi, op een goed bereikbare plek in de buurt. Juist dat maakt supermarkten zo aantrekkelijk voor vastgoedbeleggers, weten ze bij Sectie5. ‘Een investering in supermarktvastgoed levert stabiele en voorspelbare kasstromen én dividenden op, zegt Thijs Burger, Investment manager Sectie5. De vastgoedspecialisten investeren al meer dan 17 jaar met succes in deze bijzondere niche van de vastgoedmarkt. Sectie5 stelt sinds 2007 hoogrenderende vastgoedbeleggingsfondsen met een gematigd risicoprofiel samen voor particuliere en institutionele beleggers. Het totaal beheerde vermogen is €640 miljoen.
Stabiele beleggingscategorie
De interesse in supermarktvastgoed duurt voort. Van Slooten: ‘Zeker sinds corona zien beleggers dat supermarkten een heel stabiele beleggingscategorie zijn. Dagelijkse boodschappen zijn essentiële producten, waardoor de vraag in supermarkten relatief constant blijft, zelfs tijdens crises en in economisch moeilijke tijden.’ Tijdens de coronapandemie zagen veel retailers hun omzet dalen, terwijl supermarkten juist profiteerden.
Dit maakt de sector aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar zekerheid en lange termijn rendement. Reden voor Sectie5 om deze maand een nieuw supermarkt vastgoedfonds open te stellen: Hoekstede Vastgoedfonds (zie onderaan de tekst). Burger: ‘Supermarkten passen in een goed gespreide portefeuille. Beleggers waarderen de voorspelbare huurstroom en de mogelijke waardestijging op termijn van dit deel van de vastgoedmarkt.’ Ook aantrekkelijk aan deze beleggingscategorie; de natuurlijke bescherming tegen inflatie door de geïndexeerde huurcontracten. De schaarste aan geschikte locaties draagt eveneens bij aan de waardeontwikkeling, zegt Burger. ‘Sectie5 selecteert alleen toekomstbestendige locaties voor haar fondsen.’
Data-gedreven analyse
Supermarktvastgoed is een kansrijke niche waar een investeerder met een hart voor lokale retail het verschil kan maken. Niet elke locatie is aantrekkelijk om in te investeren, benadrukt Van Slooten. Aan elke investering gaat daarom een intensieve analyse vooraf. ‘We zijn heel data-gedreven. Het team onderzoekt het verzorgingsgebied van de supermarkt en het besteedbaar inkomen van het koperspubliek op basis van onder andere demografische analyses. Sommige panden bevinden zich in een krimpgebied waar al langer bewoners wegtrekken, terwijl andere juist profiteren van de verjonging van een wijk door geplande nieuwbouw. Ook is de bereikbaarheid belangrijk, bezoekers moeten goed kunnen parkeren.’
Hart voor retail
Sectie5 brengt bij elke investering ook de andere bedrijvigheid in de omgeving in kaart, de directe concurrentie en speciaalzaken. Burger: ‘Extra aantrekkelijk is een locatie met een of twee supermarkten en speciaalzaken. Denk aan een uitnodigend versplein met een slager, een groentezaak, de kaasboer en de bakker dicht bij elkaar.’ Ook voorzieningen als een kapper, drogist, opticien en apotheek trekken winkelend publiek naar de locatie van de supermarkt.
Waarde toevoegen
De intensieve analyse van de vastgoedspecialisten heeft nog een bijkomend voordeel, zegt Van Slooten. ‘Het maakt direct zichtbaar waar de mogelijkheden liggen om waarde toe te voegen aan de vastgoedinvestering.’ Bijvoorbeeld door verduurzaming; daar waar mogelijk worden panden geïsoleerd en van zonnepanelen voorzien. ‘Bij veel van onze supermarktobjecten hebben we het dak vol gelegd met zonnepanelen en zo het pand energiezuinig gemaakt. Aantrekkelijk voor huurders, in een supermarktbedrijf draaien de koelinstallaties immers 24 uur per dag.’
In elke analyse worden ook de kansen voor vergroening opgenomen. Zoals de aanleg van bomen rond een pand of een groen perk met bankjes. Een win-win; het zorgt voor een prettiger leefgebied rond de winkels. Bezoekers blijven daardoor langer en geven meer uit. Burger: ‘Als mensen graag tijd doorbrengen in de omgeving heeft dat ook een positieve impact op de waarde van ons vastgoed. Daar profiteren onze huurders, de mensen in de buurt én onze participanten in de fondsen van.’
Investeer nu: investeren in supermarktfonds Hoekstede Vastgoedfonds
Sectie5 opent deze maand het nieuwe supermarktfonds ‘Hoekstede Vastgoedfonds’ voor inschrijving door beleggers. Benieuwd naar de mogelijkheden? Je vindt het fonds hier. Sectie5 heeft een vergunning van de AFM voor het beheren van vastgoedbeleggingsinstellingen.