Sam Witherow is een van de beheerders van het JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund dat in een interessante combinatie van dividendgroeiers, hoogdividendaandelen én de groep daar tussen belegt.
Dankzij het goede beursklimaat is het vermogen op het fondsplatform van Allfunds behoorlijk gestegen. Het is echter vooral de omzetgroei van 18% die veel indruk maakt.
Beleggen in obligaties kan met individuele regels of beleggingsfondsen. We bekijken de belangrijkste plus- en minpunten.
Er zijn grofweg drie manieren om via fondsen in Nederlandse aandelen te beleggen: passief, actief en via deelnemingen. De laatste twee hebben de voorkeur. De keuze is beperkt.
De Tip van de Week is een Belgische investeringsmaatschappij die blootstelling geeft aan verschillende investeringen op het gebied van kunstmatige intelligentie.
Het ValueMachinesFund trekt de aandacht met een door Warren Buffett geïnspireerde waardestijl.
Veel kleinere, aantrekkelijk gewaardeerde Japanse bedrijven krijgen steeds meer oog voor hun aandeelhouders. Dat vormt voor dit specifieke fonds een mooie rugwind.
De laatste jaren richten beleggers zich vooral op grote technologieaandelen. Daardoor zijn veel beleggingsportefeuilles zijn nu ‘gevaarlijk’ slecht gespreid.
Is het Add Value Fund een interessante belegging en zo ja: welke weging moet ik aan dat fonds geven?
Het NN EUR Deelnemingen Fonds is op 6 maart dit jaar ‘gerebrand’ naar het Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap. De benchmark van het fonds is de MSCI Europe Small Cap Index.
Veel beleggers vertrouwen hun vermogen toe aan fonds- en ETF-huizen. Een drietal aandelen bewijzen dat deze partijen soms ook zelf aantrekkelijke beleggingen zijn.
Na jaren van stabiele, goede resultaten, zit Rolinco ineens in het slop. De koers daalde in 2022 met zo’n 29%.
Alle vermogenscategorieën van de portefeuille staan dit jaar in de plus, al valt de winst van het aandelensegment wel wat tegen. We voeren een aandelenwissel door.
Na een slecht 2022 veren zowel aandelen als obligaties van de opkomende markten weer wat op. Hoewel de volatiliteit waarschijnlijk hoog blijft, bieden opkomende markten interessante beleggingen.
Het afgelopen jaar was een uitgelezen kans voor fondsbeheerders om te schitteren. In plaats daarvan blijken de prestaties van aandelenfondsen juist teleurstellend.
Ondanks goede prestatie over 2022 lopen waardeaandelen sinds 2008 nog steeds ruim achter op groeiaandelen. Een verdere inhaalslag, hoewel met hobbels, ligt om drie redenen voor de hand.
In een politiek-economisch multipolaire wereld gaan we volgend jaar voor aandelen op drie paarden wedden, met een VS-, Europa- en Chinafonds. Ook zijn bedrijfsobligaties en goud interessant.
Als er een wat grotere daling op de beurzen plaatsvindt, is een long/short-fonds een aanrader. Er zijn echter wel wat complicaties waar beleggers rekening mee moeten houden.
Het doel van de Pensioenportefeuille is op een ‘onderhoudsvriendelijke’ manier vermogen voor de lange termijn op bouwen. Dat loopt tot nu toe naar tevredenheid, al zullen we op korte termijn wel enkele wijzigingen doorvoeren.
Het Indian Fund, Inc van abrdn is een beursgenoteerd closed-end fonds, wat betekent dat er geen extra participaties worden uitgegeven bij nieuwe instromers, noch participaties worden ingekocht bij uitstroom.
